功能介绍

图文详解每一个功能，快速上手 InvestDesk

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行情
分析
AI
组合
同步
实时行情界面
图1: 实时行情界面

📊 实时行情监控 基础

覆盖 A股、港股、美股、全球主要指数，毫秒级数据更新。自选股实时提醒，股价异动第一时间掌握。

  • 1
    打开左侧行情面板
    自动显示自选股实时行情，支持横屏/竖屏切换
  • 2
    点击股票代码添加自选
    搜索框输入代码或名称，一键加入自选列表
  • 3
    设置价格提醒
    右键股票 → 设置提醒 → 输入阈值，到价推送通知
毫秒级刷新
自定义监控
市场行情分析
图2: 市场数据分析

📈 ETF/LOF 溢价套利分析 基础版+

深度分析ETF/LOF基金的折溢价率，实时监控套利机会。支持一二级市场联动计算，帮助发现低风险套利空间。

  • 1
    进入 ETF 分析页面
    侧边栏 → ETF/LOF 分析
  • 2
    选择基金并查看溢价率
    列表按溢价率排序，红色为溢价，绿色为折价
  • 3
    点击查看详细数据
    成分股、申购赎回清单、成交量一应俱全
折溢价监控
套利机会提示
💼
智能投资组合管理
图3: 组合管理

💼 智能投资组合 基础

创建多个投资组合，跟踪持仓、盈亏、风险指标。支持沪深A股、ETF、LOF、基金、债券等全品种。

  • 1
    新建投资组合
    组合管理 → 新建组合 → 填写名称和描述
  • 2
    录入持仓记录
    添加持仓 → 输入股票代码、买入价、数量、日期
  • 3
    查看分析面板
    总盈亏、持仓占比、行业分布、单利/复利收益
多组合管理
全品种支持
AI 助手界面
图4: AI 研究助手

🤖 AI 研究助手 专业版+

深度研究分析、财报智能解读、市场情绪追踪。AI 驱动的投资研究效率提升10倍，告别繁琐的人工收集整理工作。

  • 1
    进入 AI 研究面板
    侧边栏 → AI 研究助手
  • 2
    选择研究模板
    财报解读 / 行业分析 / 估值建模 / 舆情分析
  • 3
    输入股票代码开始研究
    AI 自动抓取数据，生成结构化研究报告
财报自动解读
多模板支持
📉
高级技术图表
图5: 高级图表

📉 高级技术图表 专业版+

专业级 K 线图表，支持 MACD、KDJ、布林带、RSI 等常用技术指标。多个指标叠加对比，辅助投资决策。

  • 1
    打开股票详情页
    点击自选股 → 进入详情页
  • 2
    切换到图表标签
    选择 K 线 / 成交量 / MACD 等
  • 3
    自定义指标参数
    设置周期、叠加指标、划线工具
多周期切换
自定义指标
⚡
组合优化器
图6: 组合优化

⚡ 组合优化器 专业版+

基于现代投资组合理论（MPT），输入您的收益预期和风险偏好，AI 自动计算最优资产配置比例。

  • 1
    打开组合优化器
    组合 → 组合优化器
  • 2
    设置参数
    选择候选股票、目标收益、风险等级
  • 3
    查看优化结果
    系统给出最优配置建议和预期收益/风险指标
MPT 理论
自动配置
☁️
云端配置同步
图7: 云端同步

☁️ 云端同步 基础

自选股、组合配置、提醒规则云端同步，跨设备无缝体验。数据本地加密存储，云端仅存非敏感配置数据。

  • 1
    登录账户
    桌面客户端 → 设置 → 登录云账户
  • 2
    开启自动同步
    设置 → 同步 → 打开自动同步开关
  • 3
    多设备同步
    同一账户登录不同设备，数据自动保持一致
端对端加密
多设备支持
🔬
策略回测
图8: 策略回测

🔬 策略回测 专业版+

基于历史数据回测您的投资策略，验证策略有效性。输出收益曲线、最大回撤、夏普比率等核心指标。

  • 1
    进入回测页面
    工具 → 策略回测
  • 2
    设置回测参数
    选择股票、时间区间、初始资金、交易规则
  • 3
    运行并查看报告
    系统输出收益曲线、持仓分析、风险指标汇总
历史回测
风险指标
市场情绪分析
图9: 情绪分析面板

💭 市场情绪分析 专业版+

实时追踪财经新闻、社交媒体舆情，AI 分析市场情绪变化，提前感知热点切换和资金流向。

  • 1
    打开情绪面板
    AI 研究 → 市场情绪
  • 2
    选择关注标的
    添加自选股或板块到监控列表
  • 3
    查看情绪趋势图
    正面/负面/中性情绪占比，热度指数预警
新闻聚合
热度预警
🧾
税务优化器
图10: 税务优化

🧾 税务优化器 旗舰版

根据A股红利税政策，智能规划卖出时机，降低红利税支出。合法合规优化，提升组合税后收益。

  • 1
    打开税务优化器
    组合 → 税务优化
  • 2
    导入持仓数据
    系统自动读取组合持仓及买入时间
  • 3
    查看优化建议
    AI 给出先卖哪些、什么时候卖的最优方案
红利税优化
合规合法
📚
本地知识库
图11: RAG 知识库

📚 本地 RAG 知识库 旗舰版

上传您的投资资料（研报、笔记、内部数据），构建私有知识库。AI 检索并基于您的资料回答问题，完全本地运行，数据不外泄。

  • 1
    创建知识库
    知识库 → 新建知识库 → 上传 PDF/Word/TXT
  • 2
    等待向量化索引
    系统自动解析内容并构建向量索引
  • 3
    向 AI 提问
    AI 基于知识库内容作答，标注信息来源
完全本地
私有部署
📅
定投模拟器
图12: 定投模拟

📅 定投模拟器 专业版+

模拟定投策略在不同市场环境下的收益表现。对比月定投、周定投、smart beta 等多种方式，找到最适合您的定投方案。

  • 1
    进入定投模拟器
    工具 → 定投模拟器
  • 2
    设置定投参数
    选择基金、定投频率、每期金额、回测区间
  • 3
    对比多种方案
    同时模拟月投/周投/smart beta，收益曲线一目了然
多策略对比
历史验证

其他实用功能

更多功能等待您探索

🔔

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价格/公告/舆情提醒

📋

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股票相关性矩阵

📉

最大回撤

风险控制分析

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一次分析多只股票